Три произведения о Конане (Р. Говард, Л. С. де Камп, Б. Ниберг), цикл о Кормаке Мак Арте, а также рассказы о Турлофе О'Брайане, Соломоне Кейне и библиографическая справка В. Аникеева. В оформлении суперобложки (белой) использована иллюстрация Н. Байрачного. В оформлении суперобложки (черной) использована иллюстрация Т. Хилдебрандта (в издании указан Н. Байрачный).
Третий роман «классической» трилогии «Всадники Перна» из огромного Пернского цикла. Перевод не полностью согласован с первыми двумя романами. Согласованный перевод (М. Нахмансона) был издан в подобном оформлении в другом издательстве. Оформление художника П. Борозенца.
