В Ливерпуле 16-летний Майкл, идя поздно вечером при лунном свете через парк, повстречал Кэрол, которую уже давно не видел. И она рассказала ему о своей поездке в Америку... Или в воображаемую Америку... Или совсем не в Америку... Странной такой поездке, где были девочка без глаза, плутания в глухом лесу, утонувший моряк на поваленном дереве и женщина, хотевшая сделать серьги из ее глаз…