Восьмой, девятый и десятый романы и два рассказа из цикла о Горацио Хорнблауэре, а также неоконченный роман из того же цикла. Иллюстрация на обложке С. Шикина.
Выпуск 486. Третий роман подцикла «Зверь», который в свою очередь входит в цикл «Мечи Мироздания». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации М. Поповского.