В сборник вошли почти полностью циклы Посейдонис, Лемурия и Марс, а так же некоторые рассказы из цикла Зотик и внецикловые рассказы. Иллюстрация на обложке Н. Охраи (художник не указан); художник внутренних иллюстраций не указан.
Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.
Два не связанных между собой романа. Иллюстрация на обложке К. Ахиллеоса, авторы иллюстрации на форзаце не указаны; иллюстрации на шмуцтитулах М. Ермакова.