Космический корабль «Арго» с интернациональным экипажем опускается на планету GC 312 706 и обнаруживает жизнь. Существа похожие на «ангелов» невероятно красивы, величественны, умны и очень хотят отправиться на Землю. Но вдруг, «казак увидел лошадей» и ангелы обращаются в монстров, высасывающих мозг.

Мир Кларии,в сообществе Объединенных Технологических Миров делится на легальный и нелегальный.

Киис ван Лу-Маклин жестко и грязно проходит путь от рядового преступника до главы синдиката, затем из шефа синдиката – в легальные бизнесмены восьмого класса галактического уровня. Но соседняя могущественная цивилизация ньюэлов, в своем старании получить власть над ОТМ и Галактикой, уже готова начать опустошительную войну. Как примирить две разных расы, знает лишь великий мистификатор Лу-Маклин.