Двое, ассистент кафедры английской философии Джим Эккерт и его возлюбленная переносятся во времени и попадают из двадцатого века в эпоху средневековья, где существуют маги и драконы. Но чудеса на этом не заканчиваются: Джим оказался в шкуре дракона, а его невеста похищена и заточена в мрачной башне-древнем пристанище зла.