Валерос может положиться только на свою руку, меч в ней и на своих друзей, таинственную и прекрасную колдунью Сеони и сообразительную эльфийскую плутовку Мерисиэль. Но ничто не может подготовить его к опасностям, которые ожидают его и команду впереди. Разрозненные племена гоблинов Варизии набирают силу и объединяются, такого никто никогда раньше не видел. Причиной этому стало древнее зло, которое стремится вновь править миром.

Ник Сакс был отличным полицейским, гордостью отдела, примерным семьянином. Но всё изменилось. Теперь он наёмный убийца и алкоголик. После ранения на очередном заказе он получает странную способность...