Никогда никого не обманывай, даже если обманутый — пойманная тобой же рыба...

Башмачник Тибо — сильный, смелый, отважный, но... бедный. И от всей души он желает богатства окружающих его сильных этого мира — графов и баронов, герцогов и судей. И однажды, во время неудачной охоты, башмачнику встретился необычный волк, который сулит бедному юноше все эти мирские блага. И плата никчемная — волосы. Но невдомек башмачнику, что дьяволу нельзя уступать даже в мелочах...

На пост Канадской конной полиции собаки привозят труп с запиской, где названо имя убийцы. Капрал Блэк отправляется на поиски, но дело оказывается не столь очевидным...