Кирилл Вацура живет спокойной жизнью в Крыму... Но однажды приезжает Анна и все опять начинается. Прошлое не отпускает его.

Таинственный киллер. Пропажа Анны. Убийство владельца крупной фирмы. Обвинение Вацуры в убийство и все концы ведут к его прошлому.

Отец Ниуна умирает, не успев обучить сына кузнечному ремеслу, и тот отправляется искать учителя. В дороге ему удается спасти от разбойников прекрасную Маев, ради любви к которой Ниун готов даже отказаться от заветной мечты.

Какова же его радость, когда он узнает, что отец возлюбленной — кузнец и готов взять будущего зятя в ученики.

Период когда Конан король и его супруга Зенобия.

Конан спокойно отдыхает ночью, когда в его покои посещает таинственный вор (сумасшедший по словам Конана). И тут начинается история с появления волшебника (колдуна) Пелиаса.....