Чтобы закончилась зима, необходимо на вершине неприступной горы провести необходимый ритуал — прочесть заговор на весну. Но жрец, исполняющий ритуал, тяжело болен. Его мать отправляет в путь второго сына.

В феврале 1672 года палач из города Шонгау Якоб Куизль отправляется со своей семьей на встречу палачей в Мюнхене. Впервые Совет Двенадцати пригласил его, присутствовать там — большая честь. Куизль также надеется найти среди членов Совета мужа для своей дочери Барбары. Барбара в отчаянии: она беременна и не осмеливается раскрыть свой позор перед отцом. В Мюнхене происходит череда убийств молодых женщин, и Куизлю предлагают помочь в расследовании. Факты указывают на то, что убийства совершены палачом. Подозрение падает на Совет Двенадцати...

Священник, которому было видение о втором пришествии Христа, отправляется на его поиски в сопровождении скептически настроенного друга и женщины, также получившей знамение.