Том 2.

Два самостоятельных романа, печатаются в самой первой редакции.

Иллюстрация на обложке В. Козлинского.

«Гиперболоид инженера Гарина» печатается в самой ранней редакции, из журнала «Красная Новь» 1926 года. Также представлена печатавшаяся в журнале авторская альтернативная концовка романа — «Гарин-диктатор».

«Черное золото» («Эмигранты») воспроизводится по тексту журнала «Новый мир» 1931 года.

В книге художник Ю. Гершкович ошибочно указан как А. Гершкович (сын).